践行平衡投资策略,嘉实基金平衡风格投资总监洪流推新基

目前,由洪流担纲的嘉实阿尔法优选混合型基金正在发行,践行了洪流平衡投资策略。

洪流分析指出,全球经济进行系统性修复时,企业的盈利端没有出现大幅下行,所以在指数大幅下行后市场依旧会存在很多的结构性机会。在整个宏观经济、产业结构、货币政策和财政政策环境平衡的大背景下,平衡策略基金的优势明显。

“在投资上,我们不会纠结在某一类资产上,而更多的是在大类资产之间做出平衡。经济的内生结构性变化以及上有顶下有底的政策性震荡环境,让我们反而更加有信心做好产品布局。”洪流是典型的价值与成长并重的平衡型(GARP)策略,通过于企业的深入研究,挖掘“三好学生”:好行业、好公司、好价格。即以风险收益比为尺,在有持续成长空间的行业中筛选具备核心竞争力、管理层质地优秀、价格合理的优质公司。

洪流此前所管理的产品在2016年曾斩获股票型基金冠军,2016年逆势上涨17.96%,同期沪深300跌11.28%,偏股混合型基金跌14.35%。2019年加入嘉实基金后在市场低位陆续发行了嘉实瑞虹、嘉实价值成长和嘉实瑞熙等,这三只基金目前成立来回报率均超58%,大幅跑赢业绩比较基准。(Wind,截至2021年3月8日)。

未来嘉实阿尔法优选在建仓期内,将根据市场情况,把握低吸机会,在积累一定的收益安全垫的基础上,再逐步地提升产品的股票仓位,无惧市场的短期调整。除了仓位的合理管理,按照洪流均衡的投资理念,也会优先选择调整充分、基本面良好的资产,再加上行业布局上的适度分散均衡,重点关注大消费、先进制造、医药、科技四大赛道以及顺周期资产进行均衡配置。也可以同时把握内地和香港两地的投资机会,尤其是在互联网和生物医药领域,港股具有独特的优势资源。嘉实阿尔法优选股票仓位为60%-95%,其中港股的占比不超过50%。

posted on 2021-03-30  作者:admin  阅读量:

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